Nel 1929, l’insegnante di musica Paul Leinert riceve una lettera inaspettata da parte di un suo vecchio amico, Otto Schiffmann, un giovane e talentuoso compositore che se ne è andato da Berlino dopo un matrimonio fallito. La lettera è un invito rivolto a Paul affinché venga a trovarlo nella sua casa di montagna e, con l’occasione, introdurlo al suo ultimo lavoro, una sinfonia da lungo attesa. Assieme alla moglie Anna e al collega Willi, Paul riesce a trovare la casa ma dell’amico nessuna traccia. Andando in cerca di notizie di Otto, Paul nota qualcosa di strano nei canti degli uccelli locali…